MSU Energy, compañía argentina de generación eléctrica, cerró la colocación de una obligación negociable privada por USD250 millones con vencimiento en 2023, prevista para financiar la ampliación y conversión a ciclo combinado de sus tres centrales térmicas.

De este modo, la empresa de capitales argentinos incrementará su capacidad de generación en 300 MW, y llegará a un total de 750MW. A su vez, la conversión a ciclo combinado aumentará la eficiencia de su generación en un 25%.

Para la emisión de los títulos de deuda, que fueron adquiridos por fondos internacionales y que contó con el JP Morgan Chase como banco organizador, se acordó una tasa de interés de libor 3 meses más 11,25%, garantizada por activos relacionados a la expansión y una prenda de las acciones de la emisora. Los fondos también serán utilizados para cancelar deuda de corto plazo.

Hernán Walker, CFO de MSU Energy, aseguró que “esta transacción nos va a permitir una expansión estratégica, al duplicar nuestra generación de EBITDA en el año 2020”.  Al mismo tiempo el directivo agregó que “considerando el bono inaugural de USD600 millones que emitimos en febrero de 2018 a una tasa de 6.875%, el costo de deuda ponderado es de 8,9%, con una vida promedio por debajo de 6 años, lo que reduce significativamente el riesgo de refinanciación en este contexto de alta volatilidad”.

Por su parte, Pablo Ferrero, Director Ejecutivo de la compañía, destacó que “la construcción del cierre del ciclo está muy avanzada; la obra está a cargo de AESA (subsidiaria de YPF) y contará con equipos General Electric, con tecnología de la más alta calidad”. 

“Cuando terminemos con la construcción del cierre de ciclo, habremos invertido un total de USD1.000 millones desde 2016, año que ingresamos al negocio energético”, concluyó Ferrero.

Sobre MSU Energy

MSU Energy posee y opera tres plantas térmicas a ciclo abierto con una capacidad instalada de 450MW, dos ubicadas en la provincia de Buenos Aires y una en Córdoba. Cada planta está equipada con tres turbinas altamente confiables y probadas LM6000, de General Electric. Completado el cierre de ciclo, MSU Energy contará con una capacidad instalada de 750MW.

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