Tras presentar una nueva mejora de la oferta a los acreedores del bono BP21 para postergar hasta mayo un vencimiento de capital por US$ 250 millones, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, admitió que aún falta la adhesión de un fondo importante para alcanzar el necesario 75% que requiere la negociación y apuntó contra un fondo.
"Hay un fondo que tiene una cantidad significativa y no está mostrando el mismo grado de adhesión y ayuda en el diálogo constructivo y de buena fe que tuvimos. Lo que estamos esperando es que acepten la propuesta", afirmó Kicillof.
En ese sentido, resaltó que hubo "una aceptación de una cantidad importante" de bonistas a la nueva propuesta presentada este lunes y aseguró: "La comprensión general de parte de los bonistas es que el esquema que tiene la deuda de la provincia no es de ninguna manera afrontable ni sostenible".
Esta mañana, el Gobierno ofreció a los acreedores abonar el 30% del capital que venció el 26 de enero y postergar el resto. Tras la comunicación oficial del Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense, se informó que el principal grupo de acreedores aceptó la oferta, aunque aún existe un fondo que complica la negociación para evitar el default.
Según explicaron a DIB fuentes en la Gobernación, "como resultado de las arduas conversaciones mantenidas, la Provincia de Buenos Aires extendió y mejoró la oferta. Con esta nueva propuesta, se ha logrado el consentimiento del grupo de bonistas más grande. Dado este aval, esperamos una respuesta positiva de los restantes tenedores para conseguir un acuerdo sustentable".
Si bien se aclaró que aún no representa el 75% necesario que se necesita para tener el aval de los acreedores, el Gobierno destacó que trabajaron "para tener esta propuesta y esperemos que con el acompañamiento del comité los restantes bonistas acepten".
En este contexto, Kicillof admitió a Radio El Destape que se hizo "un trabajo de relojería" llamando a cada uno de los tenedores. "Se consiguió de los pequeños tenedores un apoyo que se pensaba que era muy difícil para llegar al 75%. El grupo que ha dado su apoyo es el más significativo", completó el gobernador, quien aseguró que tienen tiempo para responder hasta este martes a las 6.
El mandatario aprovechó además para cuestionar la política de endeudamiento que utilizó el Gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional y de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. "Se está conociendo que el trabajo del Gobierno anterior, fue tomar deuda en dólares y eso tuvo que ver con la fuga de capitales. Tenemos 2.900 millones de dólares deuda que vence. La política de endeudamiento del macrismo generó infinidad de problemas", dijo Kicillof.

La deuda
En un comunicado temprano, la cartera de Hacienda recordó que "el 14 de enero de 2020 la provincia de Buenos Aires solicitó a los tenedores del bono USD 750M 10.875% con vencimiento en 2021 su consentimiento a la postergación hasta el 1 de mayo de 2020 del pago de capital con vencimiento el 26 de enero por aproximadamente US$ 250 millones".
"En virtud de la adhesión de un gran número de bonistas y de intercambios mantenidos con fondos institucionales que aún no han prestado su consentimiento, pero mostraron buena voluntad y entendimiento por la situación provincial, hemos modificado la propuesta para incluir en esta instancia el pago del 30% del vencimiento de capital involucrado cuya postergación se busca obtener", detalló.
Asimismo, explicitó que si el 75% del capital en circulación de los bonos otorga su consentimiento, "se pagará dentro del período de gracia que estipula la documentación de los bonos, el 30% del capital que vencía el 26 de enero -aproximadamente U$S 75 millones- y dentro de los 5 días hábiles de efectivizada la enmienda, los intereses que devengue el capital postergado al 1 de mayo -aproximadamente U$S 5 millones-, postergando hasta el 1 de mayo de 2020 el pago del restante 70% de capital originalmente con vencimiento el 26 de enero de 2020".
Se afirmó que esa enmienda "tiene efecto inmediato y los tenedores de los bonos 2021 tienen plazo hasta las 10 h (horario de Bruselas/Luxemburgo) del 4 de febrero de 2020 para pronunciarse en favor de la modificación propuesta". Además, la administración provincial aclaró que los consentimientos ya enviados siguen siendo válidos.
Ayer, el gobernador reiteró que "la negociación está coordinada con el Gobierno nacional, tal como lo dijo el presidente Alberto Fernández". Y volvió a responsabilizar de la situación al expresidente Mauricio Macri y a la exgobernadora María Eugenia Vidal, al considerar que se tomaron "decisiones gravísimas y de absoluta irresponsabilidad".
Cabe recordar que el viernes hubo la segunda extensión del plazo de respuesta para los bonistas por parte del Gobierno provincial. Es que, al no conseguir el 75% de adhesión a su oferta para diferir hasta el 1° de mayo el pago de US$ 250 millones correspondiente a un vencimiento del capital del bono BP21 -originalmente agendado para el 26 de enero-, el mandatario había estirado primero la vigencia de su propuesta hasta el 31 de enero.
Para conseguir el apoyo, el gobierno prometió que "los bonistas ahora recibirían, de ser aprobada la modificación, aproximadamente US$ 28,698 cada US$ 1000 de capital diferido".

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